Episode 1 : Fairy Tail

Lucy Hearfillia, 17 ans, s'est enfuie de chez elle dans le but de rejoindre Fairy Tail, une célèbre guilde de mages. Elle rencontre alors un certain Salamender, un mage qui lui assure faire partie de Fairy tail et elle accepte de le suivre sur son bateau.
De son côté, Natsu Dragneel est en route vers la ville Heargon à la recherche D'Ignir, le dragon qui l'a élevé.

Episode 2 : Le dragon de feu, le singe et le Taureau

Lucy est folle de joie : grâce à Natsu elle peut rejoindre la guile qui la fait tant rêver ! L'heure est venue pour elle de faire la connaissance de ses nouveaux camarades quelque peu ... dissipés. Mais une mission l'attend déjà et c'est avec Natsu et Happy qu'elle va l'accomplir : Macao, un membre de Fairy Tail, a disparu et son fils, le petit Romeo, leur demande de le retrouver !

Episode 3 : Infiltrons le manoir d'Everlue !

Natsu demande à Lucy de l'accompagner pour une nouvelle mission : détruire un livre intitulé Day Break, qui se trouve chez le comte Ebar.

Episode 4 : Chèr Kaby

Lucy a réussi à récupérer le livre mais il lui reste encore à le détruire. Sauf que le comte Ebar n'a pas l'intention de la laisser faire ...

Episode 5 : Le mage en armure

Erza Scarlett, la femme la plus puissante de Fairy Tail, est de retour à la guilde ! L'occasion pour Lucy de rencontrer "l'effrayante Erza" dont lui ont parlé Natsu, Grey et Happy. Mais Erza n'a pas de temps à perdre et demande à Natsu et Gray de l'accompagner pour une mission périlleuse. Lucy et Happy les accompagnent.

Episode 6 : Fairy Tail, au coeur de la tempête

Lucy, Natsu, Gray, Erza et Happy arrivent à la gare d'Oshibana et se retrouvent face aux membres d'Einsen wald, une guilde clandestine. Eligoald, leur chef, piège l'équipe de Fairy tail grâce à un mur de vent pour se servir de la Lullaby, une flûte aux pouvoirs meurtriers.

Episode 7 : Les flammes et le vent

L'équipe de Fairy Tail est enfin parvenue à sortir de la gare. Eligoald a cependant prit de l'avance et il faut le rattraper - et surtout le vaincre- avant qu'il ne se serve de la Lullaby. Sauf que la tâche s'avère particulièrement difficile ...

Episode 8 : L'équipe la plus puissante !

Eligoal a été vaincu par Natsu mais la Lullaby s'est tout de même transformée en monstre susceptible de tuer de nombreuses personnes ...

Episode 9 : Natsu mange un village

La petite équipe peut enfin rentrer à la guilde ! Sauf que la route est longue et ils sont affamés. Natsu et les autres tombent alors sur un village abandonné ...

Episode 10 : Natsu vs Erza

Comme promit, Erza accepte de se battre contre Natsu, persuadé de vaincre la puissante mage. Sauf qu'un envoyé du conseil interrompte les "festivités" ... Erza est en état d'arrestation suite à la destruction de la gare d'Oshibana !

Episode 11 : L'île maudite

Natsu, Lucy et Happy ont enfreint les règles de la guilde et sont en route vers une mission de rang S. Gray, venu à la base pour les en empêcher, est contraint de les suivre. La requête des habitant de l'île maudite de Galuna ou la petite équipe atterit, est quelque peu stupéfiante : ils leur demande de détruire la Lune, responsable de leur malédiction !

Episode 12 : Les gouttes de Lune

Le passé de Gray ressurgit : Leon, qui était tout comme lui un élève de Oul (une grande mage de glace) lorsqu'ils étaient enfants, à pour but de libérer de la glace le démon Deliora, que Oul avait scellé au prix de sa vie.

Episode 13 : Natsu vs Yuka des ondes

Les complices de Leon attaquent le village et Natsu se retrouve face à Yuka. Lucy, elle, se bat contre Cherry, une mage capable de contrôler la pierre, le bois, etc. mais surtout les esprits de la constellationiste ...

 Episode 14 : Fais ce que tu veux !

Erza arrive sur l'île, furieuse que Natsu, Lucy, Gray et Hapy aient enfreint les règles de la guilde. Elle accepte tout de même de les aider à finir la mission pour rendre service aux villageois désespérés. Natsu se bat contre Leon pour l'empêcher de réaliser son plan : Libérer Deliora et le tuer pour se prouver qu'il a surpassé la défunte Oul.

 Episode 15 : La magie éternelle

Tandis que Natsu se bat contre Leon, Gray se remémorre le jour ou Oul s'est sacrifiée pour emprisonner Deliora.

 Episode 16 : La bataille finale de l'île de Galuna

C'est au tour de Gray de se battre contre son ancien camarade. Natsu, lui, se lance à la poursuite de Zalty, un mage masqué contrôlant la magie du temps.

 Episode 17 : Burst

Le but de zalty est de prendre le contrôle de Deliora. Lucy, Erza et Happy parviennent à stopper les gouttes de lunes mais il est trop tard car Deliora se réveille. Grey se prépare alors au sacrifice ultime ...

 Episode 18 : Atteins-la ! Vers le ciel !

Erza et Natsu sont bien décidés à détruire la Lune et le résultat se révèle quelque peu surprenant ... L'équipe de Fairy tail apprend la vérité sur les villageois et les compagnons de Leon leur révèlent leurs véritables intentions ...

Episode 19 : Changeling

Natsu lit une incantation sur la requête d'un client et aussitôt, les esprits de certains membres de Fairy tail se mettent à changer de corps. Natsu se retrouve dans celui de Loki, Lucy dans celui de Gray et Erza ... dans celui de Happy (et vive-versa) ! Il faut trouver un solution, et vite, car au bout d'un certain temps, les effets du sort seront irréversibles !

Episode 20 : Natsu et l'oeuf de Dragon

Un dessin montrant Natsu chevauchant un petit dragon attise la curiosité de Lucy qui demande à Mirajane de lui en dire plus. L'occasion pour la constellationiste d'en savoir plus sur la Fairy Tail d'il y a huit ans, mais aussi de Lisanna, la petite soeur de Mirajane et Elfman.

Episode 21 : Phantom Lord

La guilde Phantom Lord s'en est prise à Fairy Tail en détruisant leur QG. Lévy, Jet et Droy, quand à eux, se font violemment attaquer par Gajeel Redfox, un puissant membre de Phantom. La guerre est déclarée sans que les mages de Fairy Tail sachent que le but de la guilde est de kidnapper Lucy ...

Episode 22 : Lucy Heartfilia

Lucy, qui s'est fait kidnapper par Phantom Lord, se retrouve piègée dans une tour et apprend par José, le chef de cette guilde, que c'est Mr.Heartfillia qui leur a demandé de lui rammener sa fille. Pendant ce temps-là, les membres de Fairy Tail se voient obligés de battre en retraite face aux Phantom Lord suite à la défaite de Makarov.

 Episode 23 : 15 minutes

Lucy se sent responsable de ce qu'il se passe à Fairy Tail. José, furieux de la fuite de sa prisonnière, lance une nouvelle attaque contre la guilde et active l'attaque de Jupiter, une magie extrèmement puissante. Mirajane, pour protéger Lucy, décide de la cacher et prend son apparence pour tromper l'ennemis.

 Episode 24 : Pour ne pas voir tes larmes

Les membres de Fairy Tail luttent contre les esprits de Phantom Lord, dont il n'est pas facile de se débarasser. Natsu quant à lui se bat contre Totomaru, l'un des quatre éléments pouvant contrôler le feu et qui donne du fil à retordre au jeune Salamander. Elfman, quand à lui, fait face à Monsieur Sol, un autre des quatre éléments qui se sert de la mort de Lisanna pour destabiliser son adversaire et menace de tuer Mirajane.

Episode 25 : La fleur qui s'épanouie sous la pluie

Elfman, prêt à tout pour protéger Mirajane, réalise un Take Over intégral et se bat contre Monsieur Sol. Gray, lui, se retrouve face à la femme de la pluie Juvia, l'une des quatre éléments qui tombe directement folle amoureuse de lui. Mais lorsque Gray lui dit qu'il serait prêt à mourir pour protéger Lucy, Juvia se met dans une colère noire !

 Episode 26 : Les ailes de feu

Trois des quatre éléments ont été vaincus mais il reste à présent le plus fort d'entre eux, Alya du ciel, qu'il faut battre rapidement pour que Phantom Lord ne puisse lancer une attaque susceptible de détruire la ville de Magnolia. Gajeel quand à lui kidnappe Lucy et la rammène aux Phantom Lord. Erza, bien que très affaiblie par le premier tire de Jupiter, décide de se charger d'Alya et demande à Natsu de sauver Lucy.

Episode 27 : Les deux chasseurs de Dragons

Lucy, entre les mains de Gajeel, est en danger mais Natsu arrive à sa rescousse. Gajeel, le Dragon Slayer de métal et Natsu, le Dragon Slayer de Feu, commencent alors à se battre.

Episode 28 : Fairy Law

Natsu et Gajeel se battent toujours férocement. Erza, quand à elle, est vaincue par José mais Maître Makarov, rétablit, est bien décidé à protéger "ses enfants".

 Episode 29 : Ma décision

Se sentant responsable des récents évènements ayant secoué Fairy Tail, Lucy décide de rentrer chez elle et fait face à son père. Natsu, Gray, Erza et Happy, craignant qu'elle ne veuille plus retourner à la guilde, partent à sa recherche.