Episode 10 : Natsu vs Erza

Comme promit, Erza accepte de se battre contre Natsu, persuadé de vaincre la puissante mage. Sauf qu'un envoyé du conseil interrompte les "festivités" ... Erza est en état d'arrestation suite à la destruction de la gare d'Oshibana !

Episode 11 : L'île maudite

Natsu, Lucy et Happy ont enfreint les règles de la guilde et sont en route vers une mission de rang S. Gray, venu à la base pour les en empêcher, est contraint de les suivre. La requête des habitant de l'île maudite de Galuna ou la petite équipe atterit, est quelque peu stupéfiante : ils leur demande de détruire la Lune, responsable de leur malédiction !

Episode 12 : Les gouttes de Lune

Le passé de Gray ressurgit : Leon, qui était tout comme lui un élève de Oul (une grande mage de glace) lorsqu'ils étaient enfants, à pour but de libérer de la glace le démon Deliora, que Oul avait scellé au prix de sa vie.

Episode 13 : Natsu vs Yuka des ondes

Les complices de Leon attaquent le village et Natsu se retrouve face à Yuka. Lucy, elle, se bat contre Cherry, une mage capable de contrôler la pierre, le bois, etc. mais surtout les esprits de la constellationiste ...

 Episode 14 : Fais ce que tu veux !

Erza arrive sur l'île, furieuse que Natsu, Lucy, Gray et Hapy aient enfreint les règles de la guilde. Elle accepte tout de même de les aider à finir la mission pour rendre service aux villageois désespérés. Natsu se bat contre Leon pour l'empêcher de réaliser son plan : Libérer Deliora et le tuer pour se prouver qu'il a surpassé la défunte Oul.

 Episode 15 : La magie éternelle

Tandis que Natsu se bat contre Leon, Gray se remémorre le jour ou Oul s'est sacrifiée pour emprisonner Deliora.

 Episode 16 : La bataille finale de l'île de Galuna

C'est au tour de Gray de se battre contre son ancien camarade. Natsu, lui, se lance à la poursuite de Zalty, un mage masqué contrôlant la magie du temps.

 Episode 17 : Burst

Le but de zalty est de prendre le contrôle de Deliora. Lucy, Erza et Happy parviennent à stopper les gouttes de lunes mais il est trop tard car Deliora se réveille. Grey se prépare alors au sacrifice ultime ...

 Episode 18 : Atteins-la ! Vers le ciel !

Erza et Natsu sont bien décidés à détruire la Lune et le résultat se révèle quelque peu surprenant ... L'équipe de Fairy tail apprend la vérité sur les villageois et les compagnons de Leon leur révèlent leurs véritables intentions ...

Episode 19 : Changeling

Natsu lit une incantation sur la requête d'un client et aussitôt, les esprits de certains membres de Fairy tail se mettent à changer de corps. Natsu se retrouve dans celui de Loki, Lucy dans celui de Gray et Erza ... dans celui de Happy (et vive-versa) ! Il faut trouver un solution, et vite, car au bout d'un certain temps, les effets du sort seront irréversibles !