Episode 49 : Le jour de la rencontre fatidique

Cana apprend à Lucy qu'elle va rencontrer une personne qui va changer sa vie aujourd'hui. cette prédiction serait-elle dûe à Jason, le journaliste venu faire un article sur Fairy Tail ?

Episode 50 : Requête spéciale : Prends garde à celui que tu aimes !

Après une sudgestion de Mirajane, Lucy est persuadée que Natsu est amoureux d'elle et pense qu'il va se confesser aujourd'hui. Juvia quand à elle acquiert une potion pour que Grey tombe sous son charme ... Mais les choses tournent très mal et rien ne va plus à Fairy Tail !

Episode 51 : Love and Lucky

Lucy reçoit la visite de son père, avec qui elle a coupé les ponts suite à l'affaire Phantom Lord. Et apprend une nouvelle surprenante ...

Episode 52 : Forces alliées, rassemblement !

La guilde noire Oracion Seis doit être éliminée. Les membres du conseil décident d'envoyer un équipe formée de plusieurs guildes, Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale et Cait Shelter pour cette périlleuse mission. L'heure de la rencontre a sonnée ...

Episode 53 : Oracion Seis entre en scène !

Peu après avoir fait connaissance, les 12 membres de la Light Team doivent faire face aux puissants Oracion Seis ...

Episode 54 : La prétresse céleste

Tout va mal pour la Light Team ! Les oracion Seis les ont battus en un rien de temps, Wendy a été kidnappée et Erza, empoisonnée par le venin du serpent d'un des six généraux, risque de mourir ... La seule solution pour la sauver serait de retrouver Wendy, qui possède une magie de guérison ...

 
Episode 55 : La fillette et le fantôme

Wendy apprend que Brain l'a kidnappée pour une raison bien précise : il lui ordonne de "réveiller" Jellal, toujours entre la vie et la mort. Happy tente tant bien que mal de la dissuader de sauver cet homme dangereux mais la petite ne peut se résoudre à oublier celui qui l'a sauvée 7 ans auparavant ... De leurs côté, les petits groupes formés par la Light Team sont contraints de se battre contre des petites guildes clandestines affiliées à Oracion Seis.

 
Episode 56 : Dead Grand Prix

Avec l'aide de Grey, Natsu est parvenu à échapper à Racer et peut désormais mener Wendy à Erza. Grey et Leon se battent alors contre Racer mais la tâche s'avère difficile vu la rapidité de l'Oracion Seis ...

Episode 57 : Les ténèbres

Brain, après la défaite de Racer décide de réveiller Midnight et Wendy parvient enfin à soigner Erza. Mais le Nirvana, une magie capable d'inverser ombre et lumière, est déclenchée et frappe Hot-Eye qui, devenu gentil, s'allie à la Light Team. Cherry quand à elle bascule vers les Ténèbres suite au sacrifice de Leon ...

Episode 58 : Combat d'esprits

Natsu, Lucy et Hibiki se retrouvent face à Angel, la constellationiste de la guilde noire. Un duel d'esprits s'engage alors entre les deux utilisatrices de magie stellaire ...

Episode 59 : Le Jellal de mes souvenirs

Erza se retrouve une nouvelle fois face à Jellal mais celui-ci est amnésique ! Wendy se remémorre alors sa rencontre avec lui ...

Episode 60 : La marche vers la destruction

Brain révêle la face cachée du Nirvana : il s'agit d'une ville ancienne capable de se déplacer grâce à ses six "pattes", telle une araignée détruisant tout sur son passage. La light Team forme des équipes pour retrouver Brain car il faut absolument stopper le Nirvana.

Episode 61 : Grand combat aérien ! Natsu VS Cobra

Natsu et Happy sont forcés de se battre contre Cobra qui veut les empêcher d'atteindre Brain. Un combat dans les airs entre Natsu, porté par Happy, et Cobra juché sur son serpent, s'engage alors ...

Episode 62 : Jura le mage sacré

Suite à la défaite de Cobra et impressioné par les capacités de Natsu, Brain décide de le forcer à devenir un Oracion Seis. Jura intervient alors et un combat commence entre lui et Brain. De son côté, Hot-Eye défie Midnight, le plus dangereux des généraux.

Episode 63 : Tes paroles, plus que tout

Une fois Brain vaincu, le groupe cherche à nouveau le moyen de stopper le Nirvana. Jura se sacrifie alors pour sauver Natsu, Grey et Lucy. Erza et Jellal quand à eux sont confrontés à Midnight, le dernier Oracion Seis encore debout ...

Episode 64 : Zero

La défaite de Midnight face à Erza provoque l'éveil de la seconde personnalité de Brain. Le dangereux Zero, maître de la guilde Oracion Seis, entre en scène...

Episode 65 : De pegasus aux Fées

Le Nirvana se rapproche dangereusement de la guilde de Wendy, Cait Shelter. Lucy, Grey, Natsu et Happy sont toujours inconscients suite à la violente attaque de Zero. Les autres membres de la light Team, pour la plupart installés dans le Christina restauré, tentent de leur faire reprendre conscience grâce à la magie d'Hibiki ...

Episode 66 : Le pouvoir des sentiments

Il faut à présent détruire les six lacrymas qui font avancer le Nirvana. La tâche s'avère difficile car il faut les détruire simultanément et que les membres de la light team sont affaiblis ... Natsu choisit délibérément le lacryma où se trouve Zero et se retrouve face à Jellal, qui a retrouvé la mémoire ...

Episode 67 : Je suis avec toi

Grâce au regain de pouvoir offert par Jellal, Natsu peut conclure son combat contre Zero. Lucy, Grey, Erza, Wendy et Ichiya se préparent à détruire leur lacryma au moment fatidique ...

Episode 68 : Une guilde fondée pour une seule personne

Après avoir terminé leur périlleuse mission, les membres de la light Team sont interpellés par le conseil : Jellal est en état d'arrestation ! Celui-ci se rend sans protester ce qui est loin de satisfaire nos héros ... Plus tard, la Team de la lumière se rend à Cait Shelter où Lawbawl, son maître, leur apprend l'origine de cette guilde ...