Episode 96 : Ce qui éteint la vie

Tout va pour le mieux à Fairy Tail. Natsu et cie racontent à leur camarades leurs aventures à Edoras tandis que Mirajane et Elfman savourent leurs premiers instants avec leur précieuse petite soeur retrouvée. Pendant ce temps, aux abords d'une forêt, un étrange jeune homme capable de retirer la vie de toute chose veut rencontrer Natsu ...

Episode 97 : Les meilleurs partenaires

La guilde est en pleine effervescence ! Huit membres de Fairy Tail vont avoir l'honneur de concourir pour le titre de mage de Rang-S. Grey, Natsu, Levy, Juvia, Elfman, Cana, Fried et Mest sont sélectionnés et doivent choisir un partenaire.

Episode 98 : Qui a de la chance ?

Les participants et leurs partenaires arrivent tant bien que mal sur Tenrou et doivent choisir l'un des chemins qui leur est proposé. Lucy et Cana tombent alors sur les redoutables Fried et Bixrow.

Episode 99 : Natsu VS Gildarts

Pas de chance pour trois groupes ! Juvia et Lisanna se retrouvent face à Erza tandis qu'Elfman et Evergreen sont contraints d'affronter Mirajane ! Quand à Natsu, arrivera-t-il a faire face au mage le plus fort de la guilde, Gildarts ? 

Episode 100 : Mest

Les premiers combats sont terminés et les mages ayant réussi la première épreuve reçoivent les instructions pour la seconde. Charuru et Panther Lily arrivent sur l'Ile à leur tour : ils se demandent si Mest, qui a choisit Wendy comme partenaire, était bien comme il le prétend le disciple de Mystogan.

Episode 101 : Le mage noir

Natsu a sauvé de justesse Elfman et Evergreen de la vague mortelle d'un étrange mage. Ce dernier, visiblement perturbé, ne veut faire de mal à personne et semble connaître Natsu. Levy quand à elle se dispute avec Gajeel et le laisse en plan... avant de se faire attaquer par deux inconnus.

Episode 102 : L'Âme d'Acier

Levy et Gajeel se retrouvent face à deux mages de la guilde clandestine Grimoire Heart, la plus puissante de l'Alliance de Barahm. Les ennemis sont bien plus puissants qu'ils n'en ont l'air et les deux fées se retrouvent en mauvaise posture... L'examen de mage de Rang-S est interrompu.

Episode 103 : Makarov à l'assaut

La véritable identité de Mest est révêlé : c'est un membre du conseil infiltré à Fairy Tail. Cependant, un danger plus grand encore menaçe les fées : un des sept membre le plus puissant de Grimoire Heart, Azuma, arrive sur l'Ile et affronte Panther Lily, Mest et Wendy. Makarov décide alors d'attaquer le vaisseau de la guilde clandestine.

Episode 104 : Magie perdue

Le combat de Makarov continue mais le vieil homme n'est pas de taille face à Hades, maître de Grimoire Heart et anciennement second maître de Fairy Tail. Les fées se retrouvent alors face à des sous-fifres de la guilde noire qui, à défaut d'être puissants, sont bien trop nombreux. Les sept chevaliers du Purgatoire font alors leur apparition...

Episode 105 : Dragon de Feu contre Dieu du Feu

Natsu rencontre des difficultés face à Zancrow, l'un des sept chevalier du Purgatoire. Comment parviendra-t-il a prendre le dessus alors que son ennemi, un God Slayer, possède une magie qui surpasse la sienne ?

Episode 106 : Le monde de la grande magie

Face à Mirajane, le redoutable Azuma décide de pimenter le combat en prenant Lisanna en otage. Le temps presse pour l'aînée des Strauss qui doit vaincre son ennemi avant qu'une explosion ne tue sa soeur. Les fées, en mauvaise posture, apprenent le but principal de Grimoire Heart : retrouver Zeref et créer le monde de la Grande Magie, dans lequel seuls les mages pourraient survivre.

Episode 107 : L'arc de la matérialisation

Ultia a retrouvé Zeref, qui n'est autre que le jeune homme mystérieux qu'ont rencontré Natsu, Elfman et Evergreen. Ces deux derniers découvrent alors la magie impressionante de Rustyrose, qui ne tarde pas à les vaincre. De son côté, le conseil évoque déjà l'idée d'utiliser l'Etherion sur l'Ile Tenrou, chose que désapprouve totalement Doranbalt/Mest. Grey, Lucy, Loki et Cana quand à eux se retrouvent face à Caprico, qui est aussi une clef d'Or. Un duel d'esprits s'engage entre lui et Loki.

Episode 108 : La porte des humains

Leo découvre que Caprico est capable d'asservir des humains et les invoquer. Caprico pour sa part a enfin compris pourquoi Loki tenait tant à éloigner Lucy. Fou furieux, le Grimoire Heart est bien décidé à tuer la fille de Layla Heartfilia, son ancienne propriétaire.

Episode 109 : Lucy Fire

Cana a endormis Lucy et l'a abandonnée au bord d'un sentier. La constellationiste se réveille juste à temps pour éviter le coup mortel de Kain Hikaru. L'ennemis lui dévoile sa magie : grâce à sa poupée, il peut contrôler les mouvements de ses adversaires. Natsu pour sa part se bat contre Ultia.

Episode 110 : L'impasse du désespoir

Cana est bien décidée à poursuivre l'examen malgré l'interruption de ce dernier. Grâce à l'ingénieuse découverte de Lucy, elle se dirige vers la tombe de Mavis pour réaliser son rêve. Ultia, qui ne se bat plus contre le Dragon Slayer de Feu, embarque Zeref sans savoir qu'elle est suivie par Grey. Juvia affronte la jeune Meldy, qui retourne les sentiments de la mage d'eau contre elle. 

Episode 111 : Des larmes d'amour et de vie

Le combat de Juvia et Meldy semble conduire vers une impasse mais la fée parvient à faire entendre raison à son adversaire. Ultia repère Grey, et ce dernier apprend qu'elle est la fille d'Ul. Bluenote Stinger fait son apparition.

Episode 112 : Ce que je n'ai pas pu lui dire

Bluenote, mage le plus puissant de Grimoire Heart, est trop fort pour Natsu et les autres. Cana, devant la tombe de Mavis, se remémore l'époque où elle a intégré Fairy Tail et comprend qu'elle a mal agit durant cet examen.

Episode 113 : L'arbre Tenrou

Rustyrose, qui s'apprêtait à s'en prendre aux membres blessés de Fairy Tail, est stoppé par Fried et Bixrow, de retour sur l'Ile. Gildarts tient tête à Bluenote mais tout change radicalement lorsqu'Azuma détruit l'arbre Tenrou.

Episode 114 : Erza VS Azuma

Azuma se révêle être un ennemi incroyablement puissant pour Erza, qui a du mal à lui faire face. 

Episode 115 : Esprits congelés

Erza est enfin venue à bout à Azuma, qui découvre par cette même occasion les revers négatifs de sa magie. Ayant recouvré leurs forces, les autres membres de Fairy Tail peuvent enfin reprendre leur combat. 

Episode 116 : Le pouvoir de la vie

Grey affronte Ultia, la fille d'Ul. La mage de Glace se remémorre alors l'époque où elle a été abandonnée par sa mère mais Grey est bien décidé à lui faire entendre raison.

Episode 117 : Le tonerre gronde

Grey, Lucy, Wendy, Natsu, Erza et les trois Exceeds se dirigent vers le vaisseau d'Hades mais après avoir tout donné se rendent compte que leurs attaques n'ont aucun effet. Juvia et Meldy sont quand à elles rattrapées par un Zancrow furieux de voir sa camarade de guilde fuir avec Zeref. 

Episode 118 : L'homme sans marque

Luxus est de retour pour prêter main-forte à son ancienne guilde. Un combat acharné commence entre lui et le maître de Grimoire Heart. Sur le camp, les mages de Fairy Tail se retrouvent face à Kawazu, Yumazu et Kain, venus lancer un nouvel assaut. 

Episode 119 : Le domaine de l'abysse

Fried et Bixrow terminent leur combat contre Yumazu et Kawazu. Alors qu'ils pensaient avoir enfin vaincu leur redoutable ennemis, Natsu, Grey, Lucy, Luxus, Erza et Wendy découvrent que c'est loin d'être le cas. Hades est bien décidé à en finir et lance son sort le plus puissant, l'effrayant Domaine de l'Abysse.

Episode 120 : Aube sur l'Ile Tenrou

Grâce à l'aide d'Ultia, qui a remis l'arbre Tenrou sur pied, les six mages de Fairy Tail viennent enfin à bout d'Hades. Ce dernier, accompagné de Kain et Rustyrose, s'apprête à s'en aller mais a la surprise de voir apparaître Zeref.

Episode 121 : Le droit d'aimer

Zeref révêle à Hades ce qu'il est devenu et le tue. Ultia quand à elle doit des explications à Meldy conçernant la destruction de son village, lorsqu'elle était enfant.

Episode 122 : Donnons-nous la main

Alors qu'ils pensaient que tout était rentré dans l'ordre, les mages de Fairy Tail découvrent que le pire reste encore à venir. Acnolgia, le dragon de l'apocalypse craint par Zeref lui-même, arrive sur l'Ile...