Episode 12 : Le festival de l'école est là !

Mikan est folle de joie en apprenant que le festival de l'école va bientôt avoir lieu mais son enthousiasme retombe vite quand elle apprend que les spé n'ont pas le droit d'y participer. Tsubasa et les autres demandent alors à Jinno l'autorisation mais il refuse et seule Mikan est loin d'être résignée. Pendant ce temps, les missions de Natsume semblent altérer son état de santé ...

Episode 13 : Poursuivre la Superstar

Reo Mouri, une grande Star de la chanson arrive à l'académie à l'ocasion du festival de l'école. Sauf que Mikan a un mauvais pressentiment le concernant. Ses doutes se confirmeront-ils ?

Episode 14 : Ramenons Natsume

Reo et ses complices ont kidnappé Natsume ! Mikan et Sumire, témoins de la scène sont parvenues à se faufiler hors de l'académie et sont bien décidées à suivre la voiture du chanteur. Sauf que des professeurs de l'Académie Alice, qui ne sont pas au courant pour le kidnapping, sont aux trousses des deux élèves ...

Episode 15 : Rentrons ensemble à l'académie

A leur tour, Mikan et Sumire ont été kidnappées par les hommes de main de Reo. Ce dernier semble alors très interessé par Mikan en découvrant quel est son alice ... Comment les trois élèves vont-ils s'enfuir alors que Natsume est trop faible pour faire quoi-que ce soit ?!

Episode 16 : Imaginez le labyrinthe, la lampe magique

Le festival de l'école commence ! Et à cette occasion, la classe des spé mise sur leur grand labirynthe, dont la sortie n'est pas si facile à atteindre ... Mais les spé, connus pour être des soit-disant "bons-à-rien"
arriveront-ils à attirer du monde ?

Episode 17 : Le secret d'Hotaru

Le festival continue ! Mikan décide de visiter le côté des tech, dont Hotaru fait partie, mais un accident à lieu, peut-être dû à une invention d'Hotaru ! L'occasion pour Mikan de rencontrer un lycéen, le "Représentant Subaru Imai". Et de découvrir le secret d'Hotaru ...

Epside 18 : Juste nous deux, dans le noir

Le festival Alice bat son plein ! Mikan, Natsume et Luca décident d'aller dans la maison hantée, attraction dirigée par Inchô. Mais alors qu'ils sont à l'intérieur, une grosse panne de courant éclate, et Mikan se retrouve seule avec Natsume !

Episode 19 : Soulevez le rideau, La Belle Blanche Neige au Bois Dormant

Mikan décide d'aller voir la pièce de théatre des phy, dont Luca occupe l'un des rôles ! Sauf qu'a la suite d'une mauvaise blague, les acteurs se retrouvent dans l'incapacité de jouer ! Narumi propose alors à Mikan, après une remarque de Natsume, de jouer le rôle du Prince ... Face à Luca qui fait celui de la princesse !

Episode 20 : Qui aura la dernière danse ?

Une petite soirée dansante clotûre le Festival Alice. Des camarades de classe expliquent à Mikan que, selon la légende, la personne avec qui elle dansera la "dernière danse" sera la personne avec qui elle passera la fin de sa vie. Alors avec qui dansera Mikan ce soir ?

Episode 21 : Attraper le prix du meilleur élève

Mikan est déterminée ! Elle veut absolument obtenir la meilleure note de sa classe aux examens car le premier de la classe pourra retourner chez lui pendant 1 semaine ! Mais avec des résultats scolaires aussi faibles que les siens a-t-elle seulement une chance ? Surtout face à des surdoués tels que Hotaru, Natsume ou Inchio...

Episode 22 : M. Bear et le Prince

Mikan fait la connaissance de Kaname, un ami proche de Tsubasa mais surtout le créateur de Bear ! Son alice, lui permettant de donner des âmes à ses peluches a beaucoup de succès auprès des filles, mais Mikan apprend que cet Alice écourte sa vie, et explique donc ses nombreux séjours à l'hôpital ! Mais alors pourquoi Kaname ne cesse-t-il pas de s'en servir ?