Episode 33 : La tour du Paradis

Natsu, Lucy, Grey, Erza et Happy passent leurs vacances dans un hotel de luxe. Mais d'anciennes connaissances d'Erza les attaquent et la kidnappe (et Happy aussi). La femme la plus forte de Fairy Tail comprend alors qu'il va falloir se replonger dans son terrible passé ...

Episode 34 : Jellal

Les amis d'enfance d'Erza, persuadés que celle-ci les a trahis dans le passé, prévoient de la faire sacrifier en vu d'activer le R-Système. Lucy, Grey, Natsu, mais aussi Juvia, qui aimerait rejoindre Fairy Tail, se dirige vers la tour du Paradis dans laquelle sont emprisonnés Happy et Erza.

Episode 35 : L'appel des ténèbres

Fash Back sur le passé d'Erza. Tandis que Jellal se fait torturer par les gardes de la tour, l'esprit de Zeref se présente devant lui et prend peu à peu possession de son âme. Erza, prête à tout pour sauver son ami, est bien décidée à se battre pour conquérir la liberté de tous les esclaves.

Episode 36 : Le jeu du Paradis

Natsu doit faire face à Milianna et Wally. Jellal fait appel à trois mages assassins, les Trinity Raven, pour pimenter un peu son "Jeu du Paradis".

Episode 37 : L'armure du coeur

Lucy doit se battre contre Vivaldus Taka, l'un des trois membres des Trinity Raven, qui a prit possession de Juvia. Pendant ce temps au Conseil, Jycrain, le jumeau de Jellal, tente de convaincre les autres mages sacrés d'activer l'Aetherion sur le R-système. Grey quand à lui, se bat contre Owl qui a mit Natsu dans une bien mauvaise posture.

Episode 38 : Destiny

Erza se bat contre Ikaruga, qui se révèle être une redoutable adversaire. En effet, son katana vient facilement à bout de toutes les armures de Titania.

Episode 39 : Une prière sous la lumière sainte

Erza se retrouve face à Jellal et arrive à prendre le dessus sur lui. Mais celui-ci est bien décidé à jouer avec les sentiments d'Erza. L'Aetherion, approuvé par les mages sacrés, est alors lancé sur la Tour du Paradis qui se révèle être une lacrima géante. L'occasion pour Erza de découvrir la véritable identité de Jycrain.

Episode 40 : La chute de la Reine de Fées

Natsu se bat contre Jellal mais à bien du mal à faire le poid. Puis, alors que Jellal s'apprête à tuer Erza grâce à un puissant sort, Simon s'interpose et meurt pour protéger celle qu'il a toujours aimée. Fou furieux devant l'hilarité de leur ennemis, Natsu engloutit un morceau de lacrima, acte dangereux mais lui permettant d'augmenter sa puissance.

Episode 41 : Home

Erza a décidé de se sacrifier pour sauver ses amis. Elle assiste alors à son enterrement mais se rend compte que sa mort n'apporte que de la tristesse aux membres de Fairy Tail. Mais Natsu l'a sauvée de justesse et elle peut désormais retrouver ses amis ...