Episode 96 : Ce qui éteint la vie

Tout va pour le mieux à Fairy Tail. Natsu et cie racontent à leur camarades leurs aventures à Edoras tandis que Mirajane et Elfman savourent leurs premiers instants avec leur précieuse petite soeur retrouvée. Pendant ce temps, aux abords d'une forêt, un étrange jeune homme capable de retirer la vie de toute chose veut rencontrer Natsu ...

Episode 97 : Les meilleurs partenaires

La guilde est en pleine effervescence ! Huit membres de Fairy Tail vont avoir l'honneur de concourir pour le titre de mage de Rang-S. Grey, Natsu, Levy, Juvia, Elfman, Cana, Fried et Mest sont sélectionnés et doivent choisir un partenaire.

Episode 98 : Qui a de la chance ?

Les participants et leurs partenaires arrivent tant bien que mal sur Tenrou et doivent choisir l'un des chemins qui leur est proposé. Lucy et Cana tombent alors sur les redoutables Fried et Bixrow.

Episode 99 : Natsu VS Gildarts

Pas de chance pour trois groupes ! Juvia et Lisanna se retrouvent face à Erza tandis qu'Elfman et Evergreen sont contraints d'affronter Mirajane ! Quand à Natsu, arrivera-t-il a faire face au mage le plus fort de la guilde, Gildarts ? 

Episode 100 : Mest

Les premiers combats sont terminés et les mages ayant réussi la première épreuve reçoivent les instructions pour la seconde. Charuru et Panther Lily arrivent sur l'Ile à leur tour : ils se demandent si Mest, qui a choisit Wendy comme partenaire, était bien comme il le prétend le disciple de Mystogan.

Episode 101 : Le mage noir

Natsu a sauvé de justesse Elfman et Evergreen de la vague mortelle d'un étrange mage. Ce dernier, visiblement perturbé, ne veut faire de mal à personne et semble connaître Natsu. Levy quand à elle se dispute avec Gajeel et le laisse en plan... avant de se faire attaquer par deux inconnus.

Episode 102 : L'Âme d'Acier

Levy et Gajeel se retrouvent face à deux mages de la guilde clandestine Grimoire Heart, la plus puissante de l'Alliance de Barahm. Les ennemis sont bien plus puissants qu'ils n'en ont l'air et les deux fées se retrouvent en mauvaise posture... L'examen de mage de Rang-S est interrompu.

Episode 103 : Makarov à l'assaut

La véritable identité de Mest est révêlé : c'est un membre du conseil infiltré à Fairy Tail. Cependant, un danger plus grand encore menaçe les fées : un des sept membre le plus puissant de Grimoire Heart, Azuma, arrive sur l'Ile et affronte Panther Lily, Mest et Wendy. Makarov décide alors d'attaquer le vaisseau de la guilde clandestine.

Episode 104 : Magie perdue

Le combat de Makarov continue mais le vieil homme n'est pas de taille face à Hades, maître de Grimoire Heart et anciennement second maître de Fairy Tail. Les fées se retrouvent alors face à des sous-fifres de la guilde noire qui, à défaut d'être puissants, sont bien trop nombreux. Les sept chevaliers du Purgatoire font alors leur apparition...

Episode 105 : Dragon de Feu contre Dieu du Feu

Natsu rencontre des difficultés face à Zancrow, l'un des sept chevalier du Purgatoire. Comment parviendra-t-il a prendre le dessus alors que son ennemi, un God Slayer, possède une magie qui surpasse la sienne ?

Episode 106 : Le monde de la grande magie

Face à Mirajane, le redoutable Azuma décide de pimenter le combat en prenant Lisanna en otage. Le temps presse pour l'aînée des Strauss qui doit vaincre son ennemi avant qu'une explosion ne tue sa soeur. Les fées, en mauvaise posture, apprenent le but principal de Grimoire Heart : retrouver Zeref et créer le monde de la Grande Magie, dans lequel seuls les mages pourraient survivre.

Episode 107 : L'arc de la matérialisation

Ultia a retrouvé Zeref, qui n'est autre que le jeune homme mystérieux qu'ont rencontré Natsu, Elfman et Evergreen. Ces deux derniers découvrent alors la magie impressionante de Rustyrose, qui ne tarde pas à les vaincre. De son côté, le conseil évoque déjà l'idée d'utiliser l'Etherion sur l'Ile Tenrou, chose que désapprouve totalement Doranbalt/Mest. Grey, Lucy, Loki et Cana quand à eux se retrouvent face à Caprico, qui est aussi une clef d'Or. Un duel d'esprits s'engage entre lui et Loki.

Episode 108 : La porte des humains

Leo découvre que Caprico est capable d'asservir des humains et les invoquer. Caprico pour sa part a enfin compris pourquoi Loki tenait tant à éloigner Lucy. Fou furieux, le Grimoire Heart est bien décidé à tuer la fille de Layla Heartfilia, son ancienne propriétaire.

Episode 109 : Lucy Fire

Cana a endormis Lucy et l'a abandonnée au bord d'un sentier. La constellationiste se réveille juste à temps pour éviter le coup mortel de Kain Hikaru. L'ennemis lui dévoile sa magie : grâce à sa poupée, il peut contrôler les mouvements de ses adversaires. Natsu pour sa part se bat contre Ultia.

Episode 110 : L'impasse du désespoir

Cana est bien décidée à poursuivre l'examen malgré l'interruption de ce dernier. Grâce à l'ingénieuse découverte de Lucy, elle se dirige vers la tombe de Mavis pour réaliser son rêve. Ultia, qui ne se bat plus contre le Dragon Slayer de Feu, embarque Zeref sans savoir qu'elle est suivie par Grey. Juvia affronte la jeune Meldy, qui retourne les sentiments de la mage d'eau contre elle. 

Episode 111 : Des larmes d'amour et de vie

Le combat de Juvia et Meldy semble conduire vers une impasse mais la fée parvient à faire entendre raison à son adversaire. Ultia repère Grey, et ce dernier apprend qu'elle est la fille d'Ul. Bluenote Stinger fait son apparition.

Episode 112 : Ce que je n'ai pas pu lui dire

Bluenote, mage le plus puissant de Grimoire Heart, est trop fort pour Natsu et les autres. Cana, devant la tombe de Mavis, se remémore l'époque où elle a intégré Fairy Tail et comprend qu'elle a mal agit durant cet examen.

Episode 113 : L'arbre Tenrou

Rustyrose, qui s'apprêtait à s'en prendre aux membres blessés de Fairy Tail, est stoppé par Fried et Bixrow, de retour sur l'Ile. Gildarts tient tête à Bluenote mais tout change radicalement lorsqu'Azuma détruit l'arbre Tenrou.

Episode 114 : Erza VS Azuma

Azuma se révêle être un ennemi incroyablement puissant pour Erza, qui a du mal à lui faire face. 

Episode 115 : Esprits congelés

Erza est enfin venue à bout à Azuma, qui découvre par cette même occasion les revers négatifs de sa magie. Ayant recouvré leurs forces, les autres membres de Fairy Tail peuvent enfin reprendre leur combat. 

Episode 116 : Le pouvoir de la vie

Grey affronte Ultia, la fille d'Ul. La mage de Glace se remémorre alors l'époque où elle a été abandonnée par sa mère mais Grey est bien décidé à lui faire entendre raison.

Episode 117 : Le tonerre gronde

Grey, Lucy, Wendy, Natsu, Erza et les trois Exceeds se dirigent vers le vaisseau d'Hades mais après avoir tout donné se rendent compte que leurs attaques n'ont aucun effet. Juvia et Meldy sont quand à elles rattrapées par un Zancrow furieux de voir sa camarade de guilde fuir avec Zeref. 

Episode 118 : L'homme sans marque

Luxus est de retour pour prêter main-forte à son ancienne guilde. Un combat acharné commence entre lui et le maître de Grimoire Heart. Sur le camp, les mages de Fairy Tail se retrouvent face à Kawazu, Yumazu et Kain, venus lancer un nouvel assaut. 

Episode 119 : Le domaine de l'abysse

Fried et Bixrow terminent leur combat contre Yumazu et Kawazu. Alors qu'ils pensaient avoir enfin vaincu leur redoutable ennemis, Natsu, Grey, Lucy, Luxus, Erza et Wendy découvrent que c'est loin d'être le cas. Hades est bien décidé à en finir et lance son sort le plus puissant, l'effrayant Domaine de l'Abysse.

Episode 120 : Aube sur l'Ile Tenrou

Grâce à l'aide d'Ultia, qui a remis l'arbre Tenrou sur pied, les six mages de Fairy Tail viennent enfin à bout d'Hades. Ce dernier, accompagné de Kain et Rustyrose, s'apprête à s'en aller mais a la surprise de voir apparaître Zeref.

Episode 121 : Le droit d'aimer

Zeref révêle à Hades ce qu'il est devenu et le tue. Ultia quand à elle doit des explications à Meldy conçernant la destruction de son village, lorsqu'elle était enfant.

Episode 122 : Donnons-nous la main

Alors qu'ils pensaient que tout était rentré dans l'ordre, les mages de Fairy Tail découvrent que le pire reste encore à venir. Acnolgia, le dragon de l'apocalypse craint par Zeref lui-même, arrive sur l'Ile... 

Episode 123 : An X791 - Fairy tail

Sept ans se sont écoulés depuis l'examen de rang-S, qui s'est achevé par la disparition brutale de l'équipe Tenrou. Les temps sont durs pour Fairy Tail, devenue aujourd'hui l'une des plus mauvaises guilde de Fiore et qui désespère de revoir un jour le groupe de disparus.

Episode 124 : Sept ans de vide

Grâce à l'aide précieuse des membres de Blue Pegasus, l'équipe Tenrou est de retour à Magnolia et découvre que la ville et les gens qu'ils connaissent ont bien changé. Lucy décide donc de rendre visite à son père mais apprend une bien triste nouvelle...

Cet arc est un Hors-série (il n'apparaît donc pas dans le manga). Tout comme l'arc Daphnée, je l'ai vraiment détesté et ai donc prit les résumés sur Wikipedia au lieu de les rédiger moi-même. 

Episode 125 : Le bal de la magie

Natsu, Lucy et Happy ont besoin d'argent. Ils choisissent une mission rapportant 4 000 000 joyaux, consistant à attraper un bandit durant un bal. Natsu s'y rend en compagnie de Erza, Grey, Elfman, Warren, Wendy, Lucy, Happy et Carla. Mais au moment où ils débusquent celui qui tente de voler le joyau durant le bal, un événement se produit.

Episode 126 : Le véritable mal du Gang des Grosses Fesses

En mission de surveillance dans un wagon de train, Natsu ne supporte pas le transport et le sort "troia" s'avère inefficace. Un groupe d'ennemi profite de la situation pour éjecter Lucy, Happy et Carla. Wendy prend les choses en mains. Natsu et Lucy ne sont pas loin derrière...

Episode 127 : La terreur de l'invisible Lucy

Lucy retrouve un parfum qu'elle avait confectionné elle-même il y a maintenant sept ans. Mais elle n'imagine pas que la composition du parfum a changé avec le temps. Lucy devient invisible et commence à disparaitre, ses amis vont alors essayer de la faire réapparaitre mais cela ne fera qu'empirer les choses...

Episode 128 : Souvenir d'un père

Lucy reçoit la visite d'une mystérieuse jeune fille à Fairy Tail. Elle prétend se nommer Michelle Lobster et être sa cousine. Michelle explique pourquoi elle est là et remet un souvenir de Jude, à Lucy, une aiguille. Mais cette aiguille s'avère être bien spéciale.

Episode 129 : Confrontation de rage ! Natsu contre Luxus

Luxus reçoit la visite d'un balcan des forêts et Natsu et Gajil le défient en combat. Ailleurs, Grey et Erza continuent leur mission consistant à arrêter des bandits. Quant à Lucy et Michelle, elles sont toujours sur la quête du déchiffrage des écriteaux apparaissant sur l'aiguille.

Episode 130 : Lucy est ciblée

Fairy Tail rencontre Coco, Hugues et Sugar Boy, qu'ils trouvent différents : ils sont en réalité leur version d'Earthland, Coco déteste les chats, Hugues est une fille nommée Mary et Sugar Boy n'aime pas les choses douces. Ils cherchent Lucy et ne tardent pas à en faire voir de toutes les couleurs à Fairy Tail.

Episode 131 : La fureur de la Légion

Lucy et Michelle sont au bord d'une falaise : Lucy réussit à fusionner la puissance de ses esprits contre Mary Hugues, Natsu lui lutte contre Sugar Boy et sa magie d'absorption. Ces ennemis font partie de la Légion Zentopia, organisation de la plus grande église de Fiore. Gildarts, quant à lui, affronte Byro, tandis que Lily poursuit Coco.

Episode 132 : La clé du ciel étoilé

Lucy se retrouve maintenant sans l'aiguille laissée par son père. Elle se rend en compagnie de Natsu, Grey, Erza, Michelle, Wendy, Happy et Carla à la demeure des Heartfillia pour explorer le mystère de l'horloge. Jude a en fait laissé une anagramme. À peine une piste trouvée que de nouveaux ennemis apparaissent.

Episode 133 : Compagnons de voyage

Natsu est devenu minuscule suite à son combat dans la demeure des Heartfillia. De retour à la guilde, les mages décident de former cinq équipes pour retrouver toutes les pièces de l'horloge. Droy, Jet, Reby, Gajil et Lily. Kanna, Wendy, Carla et Erza. Jubia et Grey font partie de la même équipe. Natsu, Lucy, Michelle, Romeo et Happy. Et enfin, Elfman, Lisana et Mirajane.

Episode 134 : La mélodie du labyrinthe

L'équipe de Natsu, dans le désert, trouve une porte et demande à l'esprit Cancer de Lucy de l'ouvrir. Ils tombent alors dans des ruines. L'équipe de Grey trouve aussi une porte et grâce à Jubia, ils découvrent les ruines d'une église. Tandis que l'équipe de Natsu dévie toute sorte de piège, celle de Grey affronte Sugar Boy pour récupérer une pièce de l'horloge.

Episode 135 : Les empreintes du mythe

La quête du mystère de l'horloge et la recherche des pièces manquantes se poursuit. La Légion refait son apparition tout comme le groupe des Grosses Fesses qui semble vouloir nuire à Fairy Tail. Quant à Lucy, la chance qu'elle disait posséder lui joue défaut et lui attire tous les pièges imaginables.

Episode 136 : Le véritable mal, revisitée

Erza est arrivée à la bibliothèque afin d'obtenir les pièces manquantes de l'horloge. Mais elle découvre avec stupeur en compagnie de Carla, Wendy et Kanna le groupe des Grosses Fesses. Wendy veut régler cela rapidement et propose aux autres de se vêtir des tenues moulantes noires de leurs adversaires. Quant au groupe de Natsu, il est toujours aux prises avec Dan, l'homme au bouclier.

Episode 137 : Ce qui dépasse le calcul

Dan ne se lasse pas de demander la main de Lucy et raconte son histoire au groupe. Le groupe de Reby trouve enfin l'une des parties de l'horloge, mais ils doivent surpasser un obstacle de taille. Panther Lily, lui, fait face à Samuel, l'Exceed surdoué.

Episode 138 : L’emplacement de la croisade

Natsu et Roméo engagent le combat contre Byro. Mary Hugues asservie Mirajane et fait sortir Satan Soul de son corps pour attaquer Lisana et Elfman. Mais elle reprend connaissance et se transforme en démon Halphas. Kinana commence à entendre des voix tandis qu'Azuka essaye de comprendre le livre.

Episode 139 : Le temps commence à passer

Tous les groupes ont trouvé les pièces de l'horloge. La pieuvre de Byro est vaincue, et Natsu engage le combat contre lui. Au moment où Byro s'apprête à porter le coup final, Erza et les autres équipes interviennent. Mais il est trop tard. Les pièces s'assemblent et l'horloge sonne le glas. Natsu flaire un danger.

140 : Les nouveaux Oracion Seis entrent en scène !

Les nouveaux Oracion Seis apparaissent. Midnight est devenu Brain II, Jackpot les a rejoints tout comme Eligoal, sous le nom Grim Reaper. Pas de temps pour les retrouvailles, ils s’emparent de l'horloge et disparaissent. Fairy Tail se retrouve chez Blue Pegasus. Zentopia est en panique, le cas Oracion Seis prend de l'ampleur !

Episode 141 : À la poursuite de l’horloge de l'infinité !

Les Oracion Seis lance un nouvel assaut sur une église. Kinana se réveille et grave un texte de Will Neville identique à celui apparaissant sur l'aiguille de Lucy. La Légion accueille Guttman Kubrick. Fairy Tail se divise en cinq équipes. À Zentopia, le cardinal Lapointe utilise la torture sur un curé. Un nouvel affrontement approche.

Episode 142 : Dissonance dans la bataille

Michelle, Lucy, Natsu et Elfman se retrouve face à Jackpot et Byro. Wendy et Bixrow tombent sur Grim Reaper. Jubia et Gajil sur Mary Hugues et Guttman Kubrick. Une fille mystérieuse appelée Katja accompagnée de Niko apparaît. Samuel s'allie avec les Exceeds. Gildarts et Lucky arrivent sur les terres de la famille Lobster. Quant à Brain II, il se téléporte sur la cathédrale de Kaldia.

Episode 143 : Anti-Link

Dan, Grey et Fried affrontent Angel. Erza, Ever Green et Max affrontent Cobra. Laharl et Mest qui rendent visite à Katja, se font attaquer par Racer. Grim Reaper se souvient de son passé. Brain II trouve la tombe de Will Neville, sous la cathédrale de Kaldia. Gildarts et Lucky découvre la vraie Michelle Lobster plongée dans le coma.

Episode 144 : Le déclenchement du désespoir

Gildarts et Lucky ramènent la vraie Michelle Lobster et contactent Warren. Cobra et Angel trouvent un détenteur de l'Anti-Link. Natsu bat Jackpot qui se révèle être Kurodoa, le septième membre d'Oracion Seis. L'horloge de l'infinité retentit pour de bon. Michelle Lobster, celle avec Lucy, s'avère être Imitatia, le nouveau membre d'Oracion Seis.

Episode 145 : Un vrai cauchemar

Les archéologues rencontrés précédemment se rendent à Fairy Tail et explique tout à propos de l'horloge de l'infinité. En effet, les nouveaux Oracion Seis ont capturés Lucy afin de la sacrifier pour bénéficier du contrôle de l'horloge. Le Conseil découvre que le Cardinal Lapointe est de mèche avec l'ennemi. Blue Pegasus conduit la guilde vers Zentopia.

Episode 146 : La spirale du temps

L'horloge s'est transformée en un grand vaisseau volant dans lequel est emprisonnée Lucy. Gildarts et Lucky tombent sur le Cardinal Lapointe. Racer perd face à Mirajane. Natsu et Coco sont attaqués par Guttman Kubrick et contre toute attente, Mary Hugues leur vient en aide. Fairy Tail arrive à Zentopia. Byro se range du côté de Natsu, Gildarts, Lucky et Coco.

Episode 147 : Vers le vaisseau de l'infinité !

Natsu et les autres se dirigent en haut du vaisseau de l'infinité. Mais ils n'avancent pas aussi bien qu'ils l'auraient pensés, en effet, les Oracion Seis interfèrent. Le temps est limité, et Happy annonce à Fairy Tail qu'ils doivent battre les nouveaux Oracion Seis pour stopper l'horloge et sauver Lucy...

Episode : 148 : Les larmes d'un ange

Natsu, Elfman et Coco attaquent Michelle pour pouvoir libérer Lucy mais ils sont mis tous les trois en difficulté. Grey et Dan affrontent Angel. Malgré cette dure tache, ils en viennent à bout.

Episode 149 : Je peux entendre la voix d'un ami

Les membres de la guilde, qui se trouvent à Zentopia, détruisent les chaînes du vaisseau de l'infinité pour sauver Lucy. Imitatia reprend sa vraie forme, Michelle, la poupée de Lucy, tandis qu'Erza vient finalement à bout de Cobra.

Episode 150 : Lucy et Michelle

Kinana rencontre enfin Erik, alias Cobra, qui est arrêté. Natsu parvient à vaincre Brain II. Lucy se remémore son passé avec Michelle. Finalement, Michelle et Lucy réussissent, ensemble, à se débarrasser de l'horloge de l'infinité.

Episode 151 : Sabertooth

Cet épisode est un semi-filler. Il conclu l'arc HS de la clé du Ciel étoilé et débute celui des Grands Jeux Magiques.

 Les membres ayant disparu pendant sept ans apprennent que Sabertooth, une guilde banale avant leur longues années d'absence, est aujourd'hui la plus puissante de Fiore. Makarov pour sa part dévoile à Gildarts le plus grand secret de Fairy Tail, Lumen Histoire, et lui annonce qu'il l'a désigné comme nouveau Maître de Fairy Tail.

Episode 152 : Ainsi, nous viserons le sommet

Chaque années, un grand tounoi entre guildes est organisé par le pays et la plupart des membres de l'équipe Tenrou sont bien décidés à y participer pour redorer le blason de Fairy Tail. Grey, Lucy, Wendy et Natsu se rendent chez Polyusica en espérant qu'elle leur donne de quoi augmenter leur pouvoir magique. La Dragon Slayer céleste fait alors une surprenante découverte...

Episode 153 : Le chant des étoiles

Il est grand temps de s'entraîner pour le Tournoi, qui aura lieu dans trois mois. Cependant, Lucy, Grey, Erza, Wendy, Juvia, Natsu et Levy sont bien décidés à s'amuser un peu. Virgo arrive alors et les emmènent en urgence dans le monde des Esprits.

Episode 154 : Juste assez de temps pour passer à autre chose

Le temps presse pour Lucy et cie qui doivent rattraper le temps perdu dans le monde des esprits. La guilde indépendante Crimer Sorciere, composée de Jellal, Ultia et Meldy, vient alors à leur rencontre. 

Episode 155 : Crocus, Capitale fleurie

Fairy Tail arrive à Crocus, capitale où aura lieu le Grand Tournoi Magique. Natsu, Happy et Lucy font la connaissance de Sting et Rogue, Dragon Slayer de Sabertooth qui leur apprenent une nouvelle surprenante. Alors que l'épreuve préliminaire est sur le point de commencer, Wendy n'est toujours pas revenue de sa balade en ville...

Episode 156 : Le labyrinthe Céleste

Elfman remplace Wendy au pied levé pour l'épreuve préliminaire du Tournoi, un labyrinthe particulièrement ardu. Au même moment, plusieurs membres de Fairy Tail recherchent activement la petite Dragon Slayer Céleste dans toute la ville.  

Episode 157 : Une nouvelle guilde

L'équipe composée de Lucy, Grey, Erza, Natsu et Elfman est parvenue à se qualifier de justesse suite à l'épreuve du labyrinthe. Alors que le Tournoi peut enfin véritablement commencer, ils font la connaissance des autres guildes participantes et découvrent deux équipes surprenantes...

Episode 158 : En une nuit d'étoiles filantes

La première épreuve, Hidden, commence et chaque équipe désigne une personne. Le but du jeu est d'attaquer les autres participants sans les confondre avec le nombre incalculable de clones. Nullpuding, de Raven Tail, ne semble s'en prendre qu'à Grey qui a du mal à s'y retrouver. De son côté Rufus, de Sabertooth, se montre plutôt discret...

Episode 159 : Lucy VS Flare

Hidden s'est mal terminée pour les deux équipes de Fairy Tail. Les duels commencent et lepremier opposera Lucy à Flare, de Raven Tail. La constellationiste est bien décidée à venger Wendy et Grey. Mais Flare va à l'encontre des règles et prend Asuka, la fille d'Al et Bisca, en otage sans que personne parmi les spectateurs ne s'en rende compte.

Episode 160 : Mauvais présage

Les duels continuent. Après celui de Ren contre Arania, Fairy Tail est une nouvelle fois témoin de la puissance de Sabertooth après avoir vu le combat d'Orga. Jellal, déguisé en Mystogan et participant pour l'équipe B de Fairy Tail, affronte le puissant Jura. A l'infirmerie, Charuru a une prémonition inquiètante...

Episode 161 : Chariot

Le premier jour du Tournoi est un véritable désastre pour la guilde des fées. Le soir, ils reçoivent la visite d'un mage de Quatro Cerberus qui était aussi puissant qu'Erza il y a sept ans, Bacchus. Le lendemain, ce dernier participe à la première épreuve de la journée, Chariot, une épreuve de transports à laquelle Natsu prend aussi part...

Episode 162 : Elfman VS Bacchus

Raven Tail montre une nouvelle fois sa perversité grâce à Kurohebi face à Toby, de Lamia Scale. Elfman affronte ensuite le redoutable Bacchus. L'occasion pour le jeune Strauss de dévoiler un nouveau Take-Over, Lizardman. Arcadios, capitaine de l'armée Royale, annonce à l'un des ministre du Royaume la concrétisation prochaine de son plan Ecclipse.

Episode 163 : Mirajane VS Jenny

Mirajane affronte Jenny, des Blue Pegasus. Mais ce combat n'est pas comme les autres car les deux jeunes mannequins, rivales il y a sept ans, le transforment en concours de maillot de bain.

Episode 164 : Kagura VS Yukino

Kagura, de Mermaid Heel se bat contre Yukino, de Sabertooth. Cette dernière s'avère être une constellationiste possèdant deux clés d'or. Face à Kagura, une redoutable épéiste, la Sabertooth dévoile la treizième clé, le légendaire Opphiucus. L'issue de ce combat est importante pour les deux jeunes femmes qui ont parié leur vie dessus.

Episode 165 : La malveillance se cache sous le voile de la nuit

Genma, maître de Sabertooth, décide d'humilier Yukino avant de la renvoyer de Sabertooth. La jeune constellationiste se rend ensuite à l'auberge de Fairy Tail pour donner Libra et Pisces à Lucy tandis que Rogue confie à Sting qu'il ne cautionne pas une telle sanction à l'égard de leur ancienne camarade. Erza, qui a retrouvé Miliana, apprend que son amie d'enfance a rejoint Mermaid Heel car elle a le même but que Kagura : tuer Jellal.

Episode 166 : Pandemonium

Fou furieux après avoir appris ce que Genma a fait endurer à Yukino, Natsu se rend au quartier général de Sabertooth pour l'attaquer. Alors que le Dragon Slayer de Feu avait le dessus sur le maître, le combat est interrompu par Minerva, mage la plus puissante de la guilde. Le lendemain, la première épreuve de la journée est annoncée.

Episode 167 : 100 contre 1

Erza décide d'affronter seule les 100 monstres surpuissants du Pandemonium. L'occasion pour les spectateurs de se souvenir de la célèbre Titania. Une autre épreuve est ensuite organisée à la hâte pour départager les autres participants : le MPF.

Episode 168 : Luxus VS Alexei

Les duels du jour opposent d'abord Semmes à Milliana puis Eave à Rufus. Raven Tail dévoile son véritable objectif lors du combat de Luxus contre Alexei, qui révèle sa véritable identité au Dragon Slayer de Foudre. 

Episode 169 : Wendy VS Shellya

Une illusion montre aux spectateurs du tournoi Luxus en mauvaise posture face à Alexei alors que le jeune homme affronte en réalité son père et toute l'élite de Raven Tail. Le dragon Slayer montre alors toute l'étendue de sa puissance. Wendy affronte ensuite la jeune Shellya, de Lamia Scale, qui se révèle être la God Slayer Céleste.

Episode 170 : Petits poings

Wendy, après avoir utilisé avec succès sa technique secrète du Dragons Slayer céleste, est en mauvaise posture et à bout de force face à Shellya, qui a la capacité de se soigner toute seule. Mais la petite fée ne manque pas de détermination. Jellal est, pour sa part, démasqué par Doranbalt.

Episode 171 : Bataille Navale

Lucy, Juvia, Shellya, Risley, Rocker, Jenny et Minerva participent à la première épreuve du quatrième jour. Le but du jeu est d'être le dernier à l'intérieur de l'énorme bulle d'eau. Face à Lucy et pour se venger de Fairy Tail, Minerva dévoile l'ampleur de sa cruauté...

Episode 172 : Le parfum qui t'est dédié

Après la torture qu'a infligée Minerva à Lucy, désormais dans un état critique, les fées sont bien décidées à en découdre avec Sabertooth. Fairy Tail est contrainte de sélectionner cinq membres pour fusionner ses deux équipes suite à l'élimination de Raven Tail. Les deux contre deux commencent alors. Le premier oppose Bacchus et Rocker à Ichiya et Lapin, qui dévoile sa véritable identité.

Episode 173 : Combat de Dragon Slayer

 Les deux contre deux continuent et cette fois-ci c'est au tour de Lamia Scale et Mermaid Heel de s'affronter, avec Yuka et Leon d'un côté et Milliana et Kagura de l'autre. Arrive ensuite le tant attendu combat de Dragon Slayers.

Episode 174 : Les quatre Dragons

 Le combat des quatre dragons continue. Gajeel et Natsu ont l'avantage mais Sting et Rogue activent facilement leur Dragon Force, magie ultime des Dragons Slayers. Le Dragon Blanc se remémore alors la promesse faîte à Lector lorsqu'il était enfant. 

Episode 175 : Natsu contre les dragons jumeaux

Le combat de Natsu contre Sting et Rogue se termine. Gajeel atterit par hasard dans les sous-sols de l'arène et découvre un cimetière de dragons. Jellal pour sa part retrouve la trace de la mystérieuse personne qu'il recherche et qui lui dévoile son visage...

Second Opening des OAV, chantée par Grey et Natsu :

En version complête :